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Services
Les plates-formes sodi constituent une solution de choix pour tout gestionnaire déjà installé qui souhaite optimiser ses ressources et apporter une nouvelle valeur ajoutée à ses clients. En soulageant sa société d’une partie de sa gestion administrative et en profitant des différents services proposés par les plates-formes sodi, il peut ainsi se dédier entièrement à sa clientèle.

Soutenir le développement des gérants
de fortune indépendants

Installer la société au sein des plates-formes sodi

  • Organisation et gestion des différentes étapes selon les besoins
  • Planification du déménagement de la société
    au sein des plates-formes sodi.
  • Reprise des contrats.
  • Définition des assurances.
  • Mise en place du système informatique.

Participer au développement de la société

Une fois installés, les plates-formes sodi veilleront à faire bénéficier ses nouveaux membres de tous les accords déjà en place ainsi que d’en établir de nouveaux en fonction des besoins.